抗戰時期，上海名門明氏家庭三姐弟中，小弟明台是軍統特工，代號“毒蠍”;大弟明樓表麵是汪偽政府要員，又是軍統特工，身份複雜;大姐明鏡是紅色資本家，秘密資助中共地下黨。　　明台與生死搭檔於曼麗在上海秘密活動，暗殺汪偽政府骨幹，搜集日軍情報。在“粉碎計劃”行動中，明台與中共地下黨“鋤奸”小組成員程錦雲聯手，成功爆破了汪偽政府專列;又聯手除掉汪偽高官汪芙蕖。兩人在戰鬥中產生了感情，機緣巧合，兩人又在家族安排的相親上見麵並訂了親。偽裝者劇照偽裝者劇照　　明台在一次次行動中漸漸對國民黨的自私自利心灰意冷，程錦雲發展他成為中共地下黨，明台正式以雙麵間諜身份開展活動。在“喪鍾敲響”行動中，於曼麗犧牲，明台曆經折磨，最終用虛假情報成功迷惑了日軍，為第二戰區的勝利贏得了轉機。最終，明氏兄弟聯手除掉日本間諜，並及時將一批重要物資運到第二戰區。